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5G板块飞出一只中兴通讯“黑天鹅”,但机会也在此诞生

时间:2018-04-18 20:12:53  来源:综合  作者:投热网toure.cn

继贸易战之后,4月16日晚间,又一只黑天鹅飞了出来!

美国商务部宣布:“禁止美国企业向中兴出售零部件,这一禁令立即生效,持续七年,直到2025年。而几乎同一时间,英国跟风倡议电信运营商不要使用中兴通讯的设备。”

美英的双重打击可能令这家我国5G带头大哥企业遭受灭顶之灾。中兴通讯H股、A股已于昨日起停牌,并发公告称,中兴通讯已获悉美国商务部对公司激活拒绝令。

这两年,中兴在美国屡屡碰壁。而这次可称得上有史以来最大的危机。

 

对于整件事情的原委,我们不再多做赘述,而美方背后的用意,明眼人都看的懂。

站在投资者角度,该事件对我们的股票会带来怎样的影响?我们应当如何应对?是今天要与大家讨论的内容。

 

1. 对5G板块的影响

中兴通讯这一波利空来得气势汹汹,如果不幸中招,先不要过于恐慌。

首先你要明白利空在哪里:

仅仅芯片(还不包括为数众多的元器件)领域,中兴通讯就多达数十家美国芯片供应商;更要命的是,在中兴通讯几乎所有产品领域,几乎所有细分环节都有着美国芯片的身影。

从存储器、处理器,甚至到电源管理芯片,几乎都以国际厂商为主。美国厂商在高性能模拟器件(包括射频器件)、FPGA、EDA工具等领域的领先优势,

如果这些领域某种产品骤然断供,会造成公司的停产!

短期来看这些公司是会受到影响的。(规避)

 

给中兴供货基站天线的摩比发展和通宇通讯

 

 

供货光模块的中际旭创和光迅科技

 

毕竟,一颗芯片搞不定,整台基站是没法交代的,中兴不在,要光模块供应商何用?

当然,做生意毕竟是两边的事情,中兴痛,远方的美国供应商也痛。

禁令一出,中兴的几大美国供应商的股价大幅下跌,如果真的没有谈判余地,无疑也将会对美国企业形成重大打击。

在禁令发出来后,很多给中兴供货的美国厂商股价纷纷跳水。Acacia通信的元器件业务严重依赖中兴,中兴为其贡献了30%的销售额。

Acacia当日大跌35.97%

 

另外,中兴严重依赖高通芯片,禁令发出后,还直接会让高通损失中兴这一大客户。。。

道理大家都懂,还是贸易战的延续,挑软柿子捏完全符合策略博弈。

美商务部这个表述跟之前贸易清单是一个路子,都没把话说死,要的都是谈判空间,在事情没有板上钉钉之前,不是没有回转余地的!

 

2. 利好国产芯片

中兴这事一出来,我国“无芯”之痛一下子就被提到了风口浪尖上。

众所周知,尽管我国集成电路产业近几年呈跨越式发展态势,但对外依存度极高的“缺芯”问题却始终是最大的痛点。

虽然我国有1380家芯片设计公司,但设计产业仍属薄弱。

核心技术受制于人,关键部件和材料长期被国外企业所垄断,国内芯片90%依赖进口,2016年超过2200亿美元。因为无“芯”,体量大却没有话语权。

本次中兴通讯事件再一次暴露出了我国在芯片领域存在技术缺乏的软肋,对于通信产业冲击较大,也敲响了半导体产业的警钟。

因此我们认为,中兴事件使得我国半导体芯片行业将越发受到国家的重视。差距大意味着行业的空间更广阔。未来一定会有一批优秀的半导体企业脱引而出,使中国的芯片能够自给自足!

像昨日圣邦股份、国民技术、长川科技等逆市上涨都是来自这条逻辑。

 

这里列出了4只我们比较看好的标的:

1. 半导体设备龙头:北方华创 002371

2. 模拟芯片设计龙头:圣邦股份 300661

3. 芯片封测龙头:长电科技 600584

4. 封测三强之一,近期股权交接即将完成的:通富微电 002156

大家可以关注一下!

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